1932 kehrt Martin in ein verändertes Deutschland zurück. Seinem jüdischen Freund Max berichtet er in Briefen von der schlechten wirtschaftlichen Lage und der Unzufriedenheit. Der führt in San Francisco die gemeinsame Kunstgalerie weiter. Besorgt beobachten die Freunde, wie radikale Stimmen immer mehr Gehör finden. Doch mit der Machtergreifung Hitlers wandelt sich Martin in wenigen Monaten vom Skeptiker zum glühenden Anhänger der Nationalsozialisten. Fassungslos sieht Max aus der Ferne zu, wie sein Freund und das Deutschland, das er liebt, ihm immer fremder werden.

Beklemmend erzählt EMPFÄNGER UNBEKANNT, wie eine zerstörerische Ideologie eine Freundschaft zersetzt. In der Besprechung der Romanvorlage von Kressmann Taylor in der New York Times hieß es: „Diese moderne Geschichte ist die Perfektion selbst. Sie ist die stärkste Anklage gegen den Nationalsozialismus, die man sich in der Literatur vorstellen kann.“